鉅亨早報─美國公布經濟褐皮書

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《 今日前瞻》 

■美聯準會公布經濟褐皮書。

■紐西蘭第一季 CPI

■美國 4 月 15 日當週首次申請失業救濟人數

《重要新聞》

■美國汽油庫存意外增加 紐約輕原油重挫 3.8% more...

■傳台泥國際私有化 台泥不評論 明天續暫停交易 more...

■IMF 上調全球經濟成長 臺灣上看 1.7% 預警保護主義帶來貿易黑死病 more...

■〈黃崇仁開講〉未來幾年全球主要半導體投資仍會集中台灣 籲政府解決土地、水電問題 more...

■中經院看台灣經濟「內外皆溫」 GDP 逐季遞減 more...

■〈大同董監改選〉公司派罕見在股東會議事手冊發致股東信 直言市場派未必較好 more...

■〈Fed 升息〉通膨預期大幅下滑 聯儲會 6 月升息概率降至 50% 以下 more...

■外資限制若取消 中國汽車製造商或面臨滅頂之災 more...

■避險升溫 日債殖利率驚見跌回負數!BoJ 可能減購債? more...

■新疆叫停電解鋁「200 萬噸」!台股電解鋁概念股慢牛? more...

■電動車補貼雖將減少 但業界依然看好中國綠能車市場 more...

■劍指 AR 市場!佐克伯:未來電視機可能被 1 美元 APP 取代 more...

■路透社引述消息人士稱,人民銀行指,由上周起銀行可不再嚴格執行跨境人民幣結算收付 1︰1 的限制,由於非常措施打走資時,連正常的資金流動亦受限制,故新安排料有助保障企業正常跨境資金進出的安排。

■受英國首相梅伊突然宣布提早於 6 月大選刺激,英鎊周二曾飆升逾 2%,到昨日走勢反覆偏軟,低見 1.28 美元,分析師認為英鎊回吐,主要是前日升幅過急所致。

■雅虎上季業績轉虧為盈,營業額增 22%。IBM 上季純利則倒退 13%,賺 18 億美元,營業額連續 20 個月下滑,受到海外市場欠佳拖累,市後股價曾跌 5.5%。

■IBM 周二收市後公布上季利潤按年跌 13%,收入連續第 20 個財季按年下跌。各業務部門利潤率全面收窄,包括 IBM 寄予厚望的雲端和人工智能業務。由於客戶日益接納雲計算和大數據分析,IBM 銷售軟硬件、為企業傳統計算設備提供服務的原有業務一直萎縮。IBM 股價昨早段跌近 5%,令最大股東——「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡的持股價值蒸發 8.12 億美元。巴郡持有 IBM 約 8120 萬股,相當於流通股份的 8.6%。不過巴菲特的荷包未算損失慘重,因為迄今他已收到近 18 億美元的分紅。

■社交網站 facebook(fb) 年度開發者大會前日揭幕,創辦人朱克伯格宣佈,fb 將趕上擴增實境 (AR) 潮流,開發以手機鏡頭為媒介的 AR 功能,將手機鏡頭變成 AR 主流平台。

■自從川普當選美國總統以來,他的家族一直強調會把龐大的家族商業王國與政府事務分開,但「習川會」雙方共晉晚餐當天,中國當局批准了川普女兒伊萬卡(Ivanka Trump)名下品牌的註冊商標申請。而她一邊在白宮內擔任公職,一方面兼顧自己的生意,被指有利益衝突之嫌。

■美國總統川普周二簽署一份名為「購買美國貨,僱用美國人」的行政命令,要求聯邦政府多個部門改革現行 H-1B 簽證政策,以避免這種簽證因濫用而導致美國工人失業及工資下跌。

■在朝鮮半島局勢緊張的氣氛下,美軍早前宣稱航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群正開往朝鮮半島附近海域,但其實當時正朝相反方向,駛過印尼巽他海峽進入印度洋,上周末仍在印尼爪哇外海,現在轉變航向,最早下周才到達朝鮮半島海域。4677698

■台泥國際(1136)昨日因涉內幕消息停牌,同日其母公司台泥集團亦於台灣證交所停牌及表示將召開特別董事會。據本地媒體引述消息指,台泥或涉及母公司以五成溢價提出私有化。台泥集團則在昨晚表示,因董事會對議案未能達成決議,將於今日續進行會議,股份繼續停牌,至於媒體有關私有化台泥的報道則不評論。

■香港證監會正草擬約 20 項券商提升基本網絡保安要求建議,包括要求客戶登入交易系統時,採用雙重認證(2FA),預計今季進行公眾諮詢。

■中國首富王健林旗下的地產及娛樂事業王國萬達集團近年頻頻向外收購,但早前洽購美國「金球獎」製作公司 Dick Clark Productions 的交易失敗。王健林接受《金融時報》訪問時首次承認,中國外匯管制令交易告吹。這項價值 10 億美元的收購,本是中國今年向外國娛樂機構的最大投資。不過王健林也表示,收購案也受到美國壓力。

■中央嚴打金融貪腐,頻頻爆出金融大案的民生銀行(1988)成為風險重災區,泛海控股原董事、民行原副行長趙品璋上周在機場被帶走接受調查。

■李澤楷旗下的富衛集團擬擴張泰國壽險業務,據外電引述消息報道,富衛洽購泰國第三大銀行泰國匯商銀行(Siam Commercial Bank)的壽險業務,並已進入獨家洽商階段,估計交易作價高達 30 美元(234 億港元),料下月底前有決定。

■3 月正值農曆新年及復活節之間的傳統淡季,客運需求回落,國泰航空(293)3 月份的載客量下跌 3.7%,而貨物及郵件運載量則增 15.4%。

■澳門博彩監察協調局公布今年首季度博彩毛收入,數據顯示期內的貴賓博彩收入達 354.91 億元澳門元,按年增長 17.2%,為連續 3 個季度錄得增長,並且跑贏中場的增長率。不過濠賭股未有受惠數據做好,反而緊隨大市而普遍下跌。

■花旗銀行發表「香港千萬富翁調查報告 2016」,報告指香港千萬富翁(擁有 1000 萬元以上流動資產)數量與 2015 年持平,達 5.9 萬人,平均年齡 58 歲,最年輕 30 多歲,而他們最大共通點,就是願意資助子女買樓,當中有 27% 在過去 5 年已助子女「上車」。此外,香港擁有百萬以上流動資產的百萬富翁人數,則按年增 14%,至 87.8 萬人,創歷來新高。

■美聯物業最新調查顯示,71% 受訪者預計今年樓價會繼續向上,當中逾半估計升幅逾 5%,同時預期平穩佔 15%、估計樓價下跌的僅 14%, 意味着受訪者認為上車愈來愈困難。

■機構統計,過去兩年內中資投入到歐洲各球隊中的費用高達百億元人民幣,其中 5 家實現全資控股。雖然曾有監管層認為部分企業涉嫌資產轉移,但有金融界人士表示,被收購的歐洲球隊或有望進行資本市場 IPO,到時其回報率或達千億市值。

■中銀香港(2388)預料大陸今年的貨幣政策仍以穩健為主,但具體運作上則會偏緊,減息及降準的機會不大,暫時亦無需加息,因為今年的通脹壓力不大。他又預料,受房地產調控措施和中美貿易關係影響,未來 3 季大陸的經濟增長或略為回落至 6.7% 水平。

■試點重啟一年後,大陸銀行業不良資產證券化迎來擴圍期。包括民生銀行、光大銀行、中信銀行、興業銀行、北京銀行等銀行入圍第二批試點,試點額度仍為 500 億元人民幣。2016 年不良資產證券化試點重啟,五大國有銀行及招行入圍首批試點範圍,試點總額度 500 億元。

■摩根資產管理昨發表最新投資者信心指數調查結果,該信心指數微升 1 點至 113 點,顯示投資者對香港未來六個月投資信心持續上升。受訪者對香港投資環境感到樂觀,相信香港是今年其中最具增長潛力的市場,當中有一半受訪者估計,恒生指數在未來半年會處於 24,000 點之上。

《重要指標》

◇美洲 

■美國 4 月 14 日當週 EIA 原油庫存 - 103.4 萬桶,預期 - 140.0 萬桶,前值 - 216.6 萬桶。

■美國 4 月 14 日當週 EIA 庫欣地區原油庫存 - 77.8 萬桶,預期 + 17.5 萬桶,前值 + 27.6 萬桶。

■美國 4 月 14 日當週 EIA 汽油庫存 + 154.2 萬桶,預期 - 200.0 萬桶,前值 - 297.3 萬桶。

 

◇歐洲 

■歐元區 3 月 CPI 同比終值 1.5%,預期 1.5%,初值 1.5%。

■歐元區 3 月核心 CPI 同比終值 0.7%,預期 0.7%,初值 0.7%。

◇亞洲 

■韓國 3 月份生產者物價同比升 4.2%

■日本 3 月未季調商品貿易帳 6147 億日元,預期 6080 億日元,前值由 8134 億日元修正為 8135 億日元。

■日本 3 月季調後商品貿易帳 1722.02 億日元,預期 1720 億日元,前值 6803 億日元修正為 6090 億日元

 

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收低 118.79 點或 0.58% 至 20404.49 點

■Nasdaq 指數收高 13.56 點或 0.23% 至 5863.03 點

■S&P 500 指數收低 4.02 點或 0.17% 至 2338.17 點

■費城半導體指數收高 5.38 點或 0.55% 至 982.05 點

◇歐股

■德國 DAX-30 指數收高 16.01 點或 0.13% 至 12016.45 點

■英國 FTSE 100 指數收低 33.14 點或 0.46% 至 7114.36 點

■法國 CAC 40 指數收高 13.48 點或 0.27% 至 5003.73 點

◇亞股

■台股加權指數收盤下跌 106.62 點,報 9639.94 點

■日經 225 指數收高 13.61 點或 0.07% 至 18432.20 點

■韓國 Kospi 指數收低 10.06 點或 0.47% 至 2138.40 點

■澳洲 ASX 普通股指數收低 28.80 點或 0.49% 至 5839.90 點

■上海綜合指數收低 26.02 點或 0.81% 至 3170.69 點

■香港恆生指數收低 98.66 點或 0.41% 至 23825.88 點

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收跌 10.70 美元,收於每盎司 1283.40 美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌 1.97 美元,至每桶 50.44 美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌 1.96 美元,至每桶 52.93 美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨上漲 0.00 美分,報每英斗 3.6825 美元

■CBOT 小麥期貨下跌 2.50 美分,報每英斗 4.3450 美元

■CBOT 黃豆期貨上漲 4.25 美分,報每英斗 9.6050 美元

◇匯市

■新台幣兌美元收盤收 30.418 元,貶 1.2 分

■美元 / 人民幣報 6.8859,貶 0.0000 或 0.00%

■美元指數報 99.7970,升 0.0590 或 0.06%

■美元 / 日元報 108.8490,升 0.0010 或 0.00%

■歐元 / 美元報 1.0714,升 0.0003 或 0.03%

■英鎊 / 美元報 1.2778,貶 0.0005 或 0.04%

■美元 / 瑞士法郎報 0.9979,貶 0.0002 或 0.02%

■美元 / 加幣報 1.3482,升 0.0001 或 0.01%

■澳元 / 美元報 0.7496,升 0.0001 或 0.01%