新疆叫停電解鋁「200萬噸」!台股電解鋁概念股慢牛?

圖片來源:afp
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專注鋁業領域之網站《Aluminium Insider》報導,中國國家發改委旗下監管機構本週發布公告表示,為了嚴格控管「電解鋁」行業之新增產能,中國政府將開始清理違規違法的鋁業工廠。

由於鋁工業屬於高汙染型工業,而過去中國一些工業在擴廠之時,時常出現「未審批、先蓋廠」,或是「邊審批、邊蓋廠」之情事,意即政府環評尚未通過,廠商就開始著手興建工廠。

該份公文宣布,此次清理「電解鋁」行業違法之專案行動,範圍將落在 2013 年五月之後新建設的違法違規工廠,發改委要求,正在建廠的必須立即停建,建成的則要立即停產,該專案行動需要在六個月內完成。

近日新疆政府亦發布通知,要求新疆境內的三間電解鋁工業公司,立即停產,市場初估,本次新疆政府叫停的產能規模高達 200 萬噸,而其中一個 80 萬噸的工廠已經「未審先蓋」,產線已經建成。

中國期貨商邁科期貨即對此分析,雖然中國政府正遵循著「供給側改革」之政策,進一步削減電解鋁的產能規模,但是由於去年鋁工業在經歷了大規模減產之後,鋁價出現大幅暴漲,產業利潤大增,故導致了廠商紛紛擴產。

中國安信證券亦在近期的一份研究報告中指出,中國電解鋁的「供給側改革」是勢在必行,安信證券預計,2017 年至 2018 年全球電解鋁將分別短缺 18 萬噸及 22 萬噸,供需小幅偏緊,再加上近期全球鋁庫存持續下降,且中國對鋁工業的「供給側改革」力道加強,估計鋁價是易漲難跌、長期進入慢牛走勢。

上海滬鋁日線走勢圖 (今年以來表現) 圖片來源:Sina
上海滬鋁日線走勢圖 (今年以來表現) 圖片來源:Sina

受惠於中國針對鋁工業的「供給側改革」持續,台股相關鋁質電解電容概念股,正廣受市場關注,概念股包括:鈺邦 (6449-TW)、金山電 (8042-TW)、立隆電 (2472-TW)、智寶 (2375-TW)、日電貿 (3090-TW)、凱美 (5317-TW)。


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