全球最大IPO案 Saudi Aramco傳已選定國際投行

據《路透》報導，沙烏地阿拉伯國營石油公司 (Saudi Aramco，沙特阿美) 已經正式委任摩根大通、摩根士丹利及 HSBC，做為未來 IPO 的國際金融顧問。

加上原先的獨立金融顧問 Moelis & Co 及 Evercore，沙特阿美的上市準備大致底定，市場預期，沙特阿美的上市案，規模將創全球最大，集資額據傳高達 1000 億美元。

沙烏地當局的目標，是售出 5% 的沙特阿美股份，讓公司在利雅得及至少一個國外股市上市，以籌集現金投資新興行業，如此，在油價一路走低之餘，可以分散僅靠出口原油獲利的風險。

消息人士說，公司也已經委任沙烏地阿拉伯的 NCB Capital 及 Samba Capital，為當地 IPO 的顧問。

沙烏地阿拉伯先前表示，已與紐約證券交易所進行認真討論，有望在紐約掛牌，目標是明年招股上市。另據港交所表示，也將爭取沙特阿美在香港上市。