【大行報告】交銀國際:維持重慶農商行(03618-HK)“長線買入”評級 目?價升6.1港元
※來源:財華社

交銀國際發布報告稱,2016年重農行實現歸屬母公司股東淨利潤79.45億,同比增長9.99%,略好于交銀國際預期0.86%,主要由于業務管理費低于預期。4 季末總資?環比略增0.9%,主要來自可供出售金融資?貢獻5.8個百分點,判斷4季度新增可供出售資?主要來自他行理財?品。可供出售資?期限集中在3個月以?(占比3/4),流動性風險可控。

以期初期末餘額計算,4季度NIM 2.45%,環比基本持平。不良額環比3季末持平;4季度不良生成速度較2、3季度顯著放緩。關注類占比2.70%,較6月末上升0.13個百分點。逾期占比1.53%,較6月末下降0.5個百分點。

略上調重慶農商行(03618-HK)17-18年盈利預測0.6%/1.5%,目?價由5.9港?的略上調到6.1港元,維持“長線買入”評級。 

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