資本集團全球機會高收益債券榮獲《指標》最佳定時定額基金
※來源:華頓投信

台灣基金界年度盛事剛落幕,其中,第一屆《指標》年度台灣基金大獎已於 2 月 21 日揭榜,《指標》雜誌在香港創刊和發行逾 20 年歷史,《指標》年度基金大獎從 2003 年在香港舉辦以來,迄今已邁入第 13 年,是香港具有市場領導地位、最悠久及最具規模的基金獎項之一。首度登台舉辦的 2016 年《指標》年度台灣基金大獎與其他基金獎最大的不同在於,結合量化和質化兩種評核準則選出最佳基金和基金公司,而此次增加了「最佳表現定期定額基金大獎」,亦讓定期定額的投資人在基金挑選上也有參考的依據。

華頓投信總代理的資本集團系列基金,在 2016 年《指標》年度台灣基金大獎中,以「資本集團全球機會高收益債券基金 (盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」贏得「最佳表現定時定額基金大獎之同級最佳獎」殊榮。

展望高收益債券後市,華頓投信表示,美國聯準會如外界預期,於 3 月 15 日的利率決策會議上宣布升息 1 碼,並維持今年升息三次不變,美股三大指數聞訊大漲,美國 2 年期公債及 10 年期公債價格也上揚。華頓投信認為,高收益後勢持續看好主要理由有三:1)美總統大選後,美股氣勢如虹,加上投資人尋求收益,高收益債券指數續創新高。2)受惠基本面改善與資金偏好下,高收益債券利差收斂至近年新低,在利差持續收斂下,市場資金仍利好高收債。3)美國經濟與油價持穩,公司債違約率 (家數與金額) 皆明顯改善,目前高收益違約率為 4.37%,另根據美銀美林最新報告顯示,2017 年高收益債違約率可望降至 3% 以下。

華頓投信指出,Fed 升息表示美國經濟維持成長的基礎上,高收益亦將受惠,仍然會是債市投資首選。當前全球其他央行仍續行寬鬆政策,高收益債在收益率保護與利差收斂優勢下,具有緩衝並抵消美國利率回升的風險,又可參與美國經濟成長動能,未來表現最值得期待。

華頓投信總代理之資本集團全球機會高收益債券基金 (盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 具有高收益債券、新興市場債券之雙軸心投資策略,近一半佈局在新興市場政府債、新興市場公司債,所以當國際資金持續回流新興市場、成熟市場復甦動能不墜時,本基金未來表現相當值得期待。不但可全面掌握雙債的長線多頭行情,又可靈活調配美元及新興市場貨幣,享受貨幣升值與債券收益的雙重利基,建議投資人可擇機布局,享受新興市場、成熟市場之投資利基。

【總代理華頓投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。銷售機構有本基金公開說明書備索,投資人或可至本公司網站及境外基金資訊觀測站查詢。有關投資人及基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至前揭網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。趕簹鰶 i 行配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金風險收益等級為 RR3,為全球債券型基金,主要投資於高收益債券(非投資等級之債券),適合穩健或積極型投資人。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。華頓投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息,但不保證資料來源之完整性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,對此不負任何法律責任。
 


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