港鏡頭模組廠丘鈦擬入股新鉅科案跨大步 今天簽約

新鉅科董事長鄭勝全。(鉅亨網記者張欽發攝)
新鉅科董事長鄭勝全。(鉅亨網記者張欽發攝)

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (18) 日宣布,董事會決議通過簽訂投資認股協議書,在香港上市的中國光學鏡頭模組廠丘鈦科技 (1478-HK) 將透過參與新鉅科私募增資方式,投資新鉅科 12.47 億元,取得新鉅科約 36% 股權,預計最遲於今年 12 月 31 日前完成。

丘鈦科技先前宣布,將參與新鉅科技私募案,取得新鉅科 36% 股權,雙方於 2 月 22 日簽署合作意向書,今天則是兩家公司董事會通過簽訂投資認股協議書,意味此案更往前邁向一步。

新鉅科母公司群光 (2385-TW) 集團在此私募案完成後,對新鉅科的持股由 22.15% 降為 14%。

丘鈦科技將以 12.47 億元,參與新鉅科 36% 股權的投資案,除必須獲得新鉅科 5 月 22 日的股東會通過之外,丘鈦科技還要經過經濟部投審會的同意,此案才能順利成局。

新鉅科股價受私募案擬引進丘鈦科技資金激勵下,由 2 月雙方宣布簽訂合作意向書時的 23.1 元附近起漲,至昨 (18) 日收盤價為 51.5 元,不到一個月時間,波段漲幅高達 122%。

新鉅科 18 日股價收盤報 51.5 元,根據雙方協議,丘鈦科技集團將以每股 21.88 元,參與私募增資案取得 5.7 萬張私募股票,以新鉅科昨天收盤價計算,此次私募價格折價約 57.51%。

若順利完成認股交易後,丘鈦科技將成為新鉅科最大單一股東。同時,新鉅科將在交易完成之後,另召開股東臨時會改選董事,在原有的七席董事 (含二席獨立董事) 中,讓出三席董事席次給丘鈦科技。

新鉅科董事長鄭勝全今天在重大訊息說明會中指出,丘鈦科技主要業務是手機鏡頭模組、指紋辨識模組等產品,供應中國 OPPO、VIVO、小米、中興、華為等指標廠手機鏡頭模組,是中國在舜宇、歐菲光之後,第三大手機鏡頭模組廠,也是新鉅科的重要客戶之一,近年快速崛起的 OPPO、VIVO 中國手機品牌,更是丘鈦科技的主要客戶。

若此次私募案順利完成,新鉅科股本將增加到 15.84 億元,比股王大立光 (3008-TW) 目前股本還大。新鉅科以生產塑膠鏡片及鏡頭產品為主,該公司去年營收 11.07 億元,鄭勝全指出,其中手機鏡頭占約占三分之一,而包括 NB 及平板的鏡頭應用占整體營收的 50%,並少量切入車用市場應用。

新鉅科與丘鈦科技雙方簽署投資認股協議書,但丘鈦科技已完成實際來台進行財務、業務查核,並在今天簽署認股協議書,並由雙方提股東會通過之後,丘鈦科技還要獲得台灣經濟部投審會核准,才得以完成此次投資。

新鉅科目前的生產線集中在中國華南,月產能 1500 萬顆,目前產能利用率約四至五成,新鉅科 2016 年全年財報營收 11.07 億元,稅後淨損 5.42 億元,每股淨損 5.35 元;至去年第 4 季每股淨值為 15.65 元。

丘鈦科技去年營收人民幣 49.91 億元,年增 127%;稅後純益人民幣 1.91 億元,年增 87%。丘鈦去年鏡頭模組銷售數量約 1.77 億件,年增 80.3%。

新鉅科日 K 線圖

 


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