晨鳴紙業(01812-HK)擬發行不超過168億元超短期融資券

晨鳴紙業(01812-HK)公告稱，公司擬于中國銀行間市場公開發行不超過(含168億元)168億元人民?超短期融資券，期限將根據市場情況和公司資金需求情況确定，利率由公司和主承銷商根據市場情況确定，募集資金擬用于歸還公司已發行的債券、置換銀行貸款，優化公司債務結構或補充流動資金。

公司擬對中國銀行間市場的機構投資者發行不超過人民?60億元中期票據，期限不超過5年(含5年)，利率根據市場資金供求情況确定，募集資金擬用于置換銀行貸款，優化公司債務結構或補充流動資金。

公司採取非公開定向發行方式，一期或分期發行不超過人民?30億元融資工具，期限不超過5年，利率根據資金市場供求情況确定，發行對象為中國銀行間市場的機構投資者，募集資金擬用于置換銀行貸款，優化公司債務結構或補充流動資金。

公司向合格投資者發行不超過人民?15億元理財直接融資工具，期限不超過3年(含3年)，利率根據市場資金供求情況确定，募集資金擬用于購買?材料，優化公司債務結構或補充流動資金。

公司擬發行債權融資計劃面值總額不超過人民?10億元，期限不超過3年(含3年)，利率根據市場資金供求情況确定，發行債權融資計劃資金擬用于優化公司債務結構或補充流動資金。

截至公告日期，概無發債事宜的具約束力協議已訂立，發債事宜不一定成事。發債事宜有待股東在公司將于2017年4月21日舉行2016年股東周年大會上以特?決議案方式批準，股東週年大會通告將按照公司公司章程交付予股東。

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