〈老虎美股報告〉兩大金融巨鱷最新持倉曝光 大賺爆虧完全顛覆你的想像

老虎證券提供對國際財經及美股的第一手分析報告。
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億萬富翁投資者、有 “股神” 之稱的沃倫 · 巴菲特又賺大了!而另一個國際金融巨鱷索羅斯錯誤押注美國大選,導致巨虧。2016 年四季度兩人究竟做了什麼導致這截然相反的結果呢?

大選 “站錯隊”  索羅斯巨虧

根據週二公佈的美國證監會 13F(機構持倉資訊披露)檔,2016 年第四季度中,索羅斯對 109 家公司的股票進行建倉操作。

 從板塊來說

索羅斯四季度押注金融板塊、必須消費品板塊、工業板塊以及能源板塊,減持了原材料板塊、科技板塊以及醫療等。

 從個股來說

索羅斯清倉

巴里克黃金 (ABX), 清倉之前持有的 285 萬股

新興市場 ETF(EEM), 清倉之前持有的 245 萬股,該 ETF 追蹤的是 MSCI 新興市場指數,成分來自 23 個新興市場國家,從行業來劃分,主要是非必需消費品,金融以及科技類公司,重倉股中有三星,阿裡巴巴,百度,中國移動等,單倍做多。

日本 ETF(DXJ),清倉之前持有的 795,000 股,該 ETF 是由 WisdomTree 發行的, 追蹤 WisdomTree Japan Hedged Equity 指數,標的成分全部在日本註冊成立並在東京交易所上市交易,標的傾向於以出口為主的全球性的日本公司,此 ETF 易受美日匯率影響,被認為是安倍經濟學的投資標的。單倍做多。

中國大型 ETF(FXI), 清倉之前持有的 633,059,該 ETF 追蹤 FTSE China50 指數(富時中國 50 指數),標的成分為在港上市交易的 50 個規模最大,流動性較高的中國企業,包含藍籌股,紅籌股,和國企股等。以金融,石油天然氣領域和電信類公司為主。成分占比較大的公司分別為騰訊,中國建設銀行,中國銀行,中國平安等。

英特爾 (INTC), 清倉之前持有的 685,500 股

應用材料 (AMAT) 清倉之前持有的 706,882 股

58 同城 (WUBA), 清倉之前持有的 468,698 股

唯品會 (VIPS), 清倉之前持有的 315,837 股

暴雪 (ATVI), 清倉之前持有的 168,385 股,繼上季度減持之後,本季度清倉了所有倉位。

英偉達 (NVDA), 清倉之前持有的 80,819 股。

第四季度,索羅斯基金清倉了之前三季度押注美國大選所開倉的新興市場 ETF,另外索羅斯在四季度清倉了所有黃金的倉位,此前一季度索羅斯旗下的基金開始建倉 Barrick Gold,當時披露持有涉及約 100 萬股該公司股票的看漲期權。之後的二季度,他削減了 ABX 的頭寸,三季度再次增持,而四季度卻砍掉了所有黃金倉位。

 

新增倉位

克羅公司 (KEG),最大鑽井平臺承包商,之前退市後重組上市,索羅斯新增 185 萬股。(需注意該股交投不活躍)

Invensense Inc (INVN) 美國體感技術公司,向 Wii 等電子產品提供運動傳感晶片,索羅斯新增 131 萬股

南茂科技 (IMOS) 半導體封裝測試領域具領先地位的公司,索羅斯新增 128 萬股

NewStar Financial(NEWS) 向中等公司提供借貸業務的公司,索羅斯新增 110 萬股。

萬國資料 (GDS) 四季度上市的中概股,索羅斯新增 761,201 股

潘朵拉 (P) 之前有收購傳聞,索羅斯新增 601,400 股

科爾士百貨 (KSS) 是一家美國的百貨公司,索羅斯新增 600,819 股

時代華納 (TWX) 之前與 AT&T 有並購傳言,索羅斯新增 434,000 股

Facebook(FB), 索羅斯新增 353,686 股

美國銀行 (BAC), 索羅斯新增 179,000 股

高盛 (GS), 索羅斯新增 62,100 股

加倉

T-MOBILE (TMUS) 美國的電信公司,索羅斯加倉 472,100 股

奈飛 (NFLX) 索羅斯加倉 14,300 股,現有持倉 151,466

穀歌 (GOOG) 索羅斯加倉 7500 股,現有持倉 20,200

能源 ETF$(XLE)$ 索羅斯加倉 69,900 股,現有持倉 74,000

標普 500ETF(SPY) 索羅斯加倉 19,800 股,現有持倉 51,800

索羅斯四季度新增倉位中有不少低價股,大家在交易時需要注意流動性。另外索羅斯新增倉位中也有押注金融類資產以及能源類 ETF

 

從期權來說

索羅斯持有 286,000 手 Facebook(FB) 的看漲期權(call)

索羅斯持有 139,000 手高盛 (GS) 的看漲期權(call)

索羅斯持有 347,500 手聯合租賃 (URI) 的看跌期權(put)

索羅斯持有 367,500 手全食超市 (WFM) 的看漲期權(call)

索羅斯持有 500,000 手凡利亞國際 (VRX) 的看跌期權(put)

索羅斯持有 245 萬手羅素 2000ETF(IWM) 的看跌期權(put)

索羅斯持有 312 萬手標普金融板塊 ETF(XLF) 的看漲期權(call)

索羅斯持有 125 萬手標普工業板塊 ETF(XLI) 的看跌期權(put)

需要注意的是索羅斯的期權持倉有可能是與正股做了期權對沖,另外,期權持倉中沒有顯示是否是買入 / 賣出該期權

巴菲特 “食言” 投資科技股

巴菲特在四季度擁抱科技股和航空股,遠離傳統零售業,僅蘋果一項投資,就有望為巴菲特帶來 11 億美元的收穫。快來看看股神的最新持倉。

從板塊來說

巴菲特第四季度押注非必須消費品、工業、資訊技術、金融等板塊,減持能源、電信、必須消費品板塊。與索羅斯押注的板塊相反(索羅斯押注金融、必須消費以及能源板塊)。

 從個股來說

伯克希爾清倉了

Deere (DE) 農機設備業務公司,清倉了 2109 萬股。

金德爾摩根 (KMI) 多元化能源運輸和存儲公司,清倉了 2000 萬股。

伯克希爾減持了

Verizon(VZ) 無線電通信公司,減持了 1500 萬股。

伯克希爾去年四季度最大的減持來自沃爾瑪 (WMT),當季沃爾瑪持股減少 89% 至 139 萬股,上季度末持有 1297 萬股。

伯克希爾建倉

衛星廣播公司 Sirius XM Holdings Inc$(SIRI)$ 的股票,建倉 1.66 億股,之前有傳聞該股要收購潘朵拉 (P)

西南航空公司 (LUV) 的股票,新建倉 4300 萬股。伯克希爾麾下已有達美航空、聯合大陸控股、美國航空,這是旗下第四只航空股.

除此之外,股神還有建倉孟山都 (MON), 押注拜耳孟山都收購案進行套利。

伯克希爾加倉

加倉蘋果 (AAPL), 截止四季度,股神持有 5736 萬股蘋果,是三季度持倉的 3 倍多。

加倉達美航空 (DAL),股神新增持有 5369 萬股達美, 共持有 6002 萬股達美航空。

加倉美國大陸航空 (UAL),股神新增持有 2442 萬股達美, 共持有 2895 萬股美國大陸航空。

加倉美國航空 (AAL),股神新增持有 2377 萬股達美, 共持有 4554 萬股美國航空。

總結一下,“股神” 巴菲特在四季度進一步擁抱科技股和航空股,而遠離傳統零售企業。

老虎證券提示:證券投資是一項有風險的投資行為,投資者需要根據多方資訊綜合分析制定投資決策,本文只為投資者提供投資知識學習資料,並不構成任何投資建議。(鉅亨網與老虎證券合作,本文內容由老虎證券提供)