研調:標準型記憶體合約價本季漲幅近40%,Q2續看漲
※來源:MoneyDJ理財網

MoneyDJ 新聞 2017-02-14   記者 新聞中心 報導

TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新研究顯示,在旺季需求帶動,以及記憶體價格全面飆漲的態勢下,去 (2016) 年第四季全球 DRAM 整體營收大幅季成長約 18.2%。

去年第四季適逢電子產業傳統銷售旺季,如 iPhone 7 上市、中國大陸品牌手機銷售熱度不減,都讓智慧型手機出貨攀升至高峰。DRAMeXchange 研究協理吳雅婷指出,由於整體行動式記憶體需求強勁,使得標準型記憶體在產能的排擠效應下,持續面臨嚴重的供不應求,因此去年第四季合約價上漲逾 30%。伺服器記憶體部分,去年第四季漲價幅度雖低於其他產品別,但在今 (2017) 年第一季價格呈現明顯補漲。

從市場面觀察,由於記憶體搭載量不斷提升,且原廠擴張產能最快要在今年下半年才浮現,都延續 DRAM 供不應求的態勢。DRAMeXchange 統計,今年第一季標準型記憶體合約價漲幅更逼近 40%,預估第二季價格仍將持續上漲。

從營收角度來觀察,去年第四季三星依然穩坐 DRAM 產業龍頭。雖然三星前一季營收基期已高,但在第四季仍有 12% 季成長,金額來到 59 億美元,市占達 47.5%。而 SK 海力士表現亦不俗,第四季營收達 33 億美元,季成長 27.3%,市占約 26.7%。總計兩大韓廠已囊括 74.2% 的 DRAM 市占率。美光集團則位居第三,營收季成長 24.4%,市占 19.4%。

營業獲利部份,在價格大漲之下,三星去年第四季營業獲利率提升至 45%,SK 海力士由 25% 上升至 36%,而美光則是從 3.7% 飆升至 14.9%。DRAMeXchange 預估,由於 DRAM 漲價並未停歇,今年第一季各家大廠獲利仍將進一步提高。另由技術面觀察,三星今年的目標在於 18 奈米製程的轉進,一方面滿足客戶需求,另一面也保持產業領先地位。除 Line 17 廠外,三星目前也考慮將其他工廠轉進 18 奈米,目標今年底 18 奈米製程的產出達 40% 以上。

SK 海力士今年目標將著重 21 奈米良率提升並擴大該製程占比,也規劃今年下半開始 18 奈米的轉進,期能儘速導入量產階段。美光方面,台灣美光記憶體已在今年 1 月將 18 奈米製程導入量產階段,計畫年底產能大多轉進至新製程,若進行順利,亦不排除下半年在台灣美光晶圓科技 (原華亞科) 導入 18 奈米製程。

台廠部分,南亞科 (2408) 因客戶需求殷切,且受惠於利基型記憶體持續漲價,去年第四季營收成長 18.2%,目前正積極轉進 20 奈米製程中,年底時目標每月投片達 3 萬片,屆時成本有望進一步降低。華邦電 (2344) 去年第四季營收則小幅衰退 4.6%,原因在於產品類別的調整,如第四季 NOR 記憶體需求大增下,排擠部分 DRAM 的投片;華邦電除 46 奈米比重持續提升外,38 奈米製程目前正小幅擴產中,預估今年下半年可正式量產,屆時將反映在營收表現上。至於力晶科技方面,去年第四季 DRAM 營收大幅成長 59.2%,主因 DRAM 價格大好、客戶投片回籠加上代工價格隨 DRAM 價格上漲而水漲船高,都使力晶營收表現十分亮眼。
 


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