鐵漢生態：2016年面向合格投資者公開發行公司債(第一期)2017年付息公告

特別提示：「16鐵漢01」(以下簡稱本期「債券」)將於2017年1月13日兌付2016年1月13日至2017年1月13日期間的利息每張5.3元(含稅)/張。「16鐵漢01」付息期間的債權登記日為1月12日。凡在2017年1月12日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2017年1月12日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。深圳市鐵漢生態(300197,股吧)環境股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(簡稱「16鐵漢01」、「本期債券」、債券代碼112313)至2017年1月13日第1年期滿。根據《公開發行公司債券募集說明書》和《2016年公開發行公司債券(第一期)上市公告書(面向合格投資者)》有關條款規定，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：深圳市鐵漢生態環境股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)。2、債券簡稱：16鐵漢013、債券代碼：1123134、發行總額：本次債券採取分期發行的方式，本期債券發行規模為4億元。5、發行方式：本期債券面向符合《管理辦法》規定的合格投資者公開發行，採取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由主承銷商根據利率詢價情況進行債券配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。6、發行對象：本期債券發行對象為符合《管理辦法》規定並持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的A股證券帳戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。7、債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權。8、票面利率：本次債券的票面利率為5.30%，採取單利按年計息，不計複利。9、計息方式：採用單利按年計息，不計複利。10、還本付息期限及方式：每年付息一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理。11、起息日：本期債券的起息日為2016年1月13日。12、付息日：2017年至2021年每年的1月13日(如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息)；本期債券下一付息期的起息日：2017年1月13日；本期債券下一付息期票面利率：5.3%。13、本金兌付日：本期債券的兌付日為2021年1月13日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2019年1月13日。14、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本次債券存續期的第3年末上調本次債券後2年的票面利率，調整幅度為0至100個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%。發行人將於本次債券3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的上市公司資訊披露媒體上發布關於是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本次債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。15、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本次債券的票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本次債券存續期內第3個計息年度付息日將其持有的本次債券全部或部分按面值回售給發行人。本次債券存續期內第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深交所和登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本次債券的票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券市佔率將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本次債券並接受上述關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的決定。16、擔保情況：本次債券為無擔保債券。17、債券受託管理人：本次債券的債券受託管理人為國信證券(002736,股吧)股份有限公司。18、監管銀行：本次債券的監管銀行為寧波銀行(002142,股吧)股份有限公司深圳南山支行。19、本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券兌付兌息方案按照《深圳市鐵漢生態環境股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)票面利率公告(面向合格投資者)》公告，本次債券票面利率為5.30%。本次支付2016年1月13日至2017年1月12日一年期利息，即每手「16鐵漢01」(面值1,000元)派發利息為53.00元(含稅，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每1,000元派發利息為42.40元，扣稅後非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有人實際每1,000元派發利息為47.70元)。三、本期債券兌付兌息摘牌日、債權登記日及兌付兌息日1、本期債券付息權益登記日：2017年1月12日2、本期債券除息日：2017年1月13日3、本期債券付息日：2017年1月13日四、債券兌付兌息對象本次兌付兌息對象為：截止2017年1月12日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)登記在冊的全體「16鐵漢01」債券持有人(界定標準請參見本公告的「特別提示」)。五、債券付息方法1、本公司將委託中國結算深圳分公司進行本次債券付息。2、在本次付息日2個交易日前，本公司將本期債券本年度利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本年度利息劃付給相應付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為準。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、諮詢聯繫方式發行人：深圳市鐵漢生態環境股份有限公司聯繫地址：深圳市福田區紅荔西路8133號農科商務辦公樓7樓聯繫人：鄧偉鋒電話：0755-23483389傳真：0755-23483389八、相關機構1、主承銷商：國信證券股份有限公司法定代表人：何如聯繫人：王浩、劉歡諮詢電話：0755-82130833傳真電話：0755-82135199郵政編碼：5180012、託管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯繫地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯繫人：梁一霞聯繫電話：0755-21899317郵政編碼：518031特此公告深圳市鐵漢生態環境股份有限公司董事會2017年1月10日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】