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台股

日盛投顧盤前分析

鉅亨台北資料中心 2016-11-22 08:16

◆盤勢分析

1. 在 OPEC 消息指稱,部分官員樂觀表示月底將達成協議順利減產,激勵輕原油 (USO-US) 大漲近 4% 突破每桶 47 美元,使能源類股 (XLE-US) 上漲超過 2% 領漲美股,3 大指數同步登上收盤新高;終場美股四大指數全面上漲,漲幅介於 + 0.47% ~ +0.89 % 之間,美股多頭格局不變。

2. 台股技術面: 週一收在 9041 點;以型態來看,突破近期在 8879~9032 點盤整區的高點 9032 點,短底完成將持續反彈,以最小滿足點計算約在 9185 點;以均線來看,週一突破 10 日線轉強,將挑戰月線~ 季線壓力區;從 KD 指標來看,日 KD 上週五 (11/18) 出現黃金交叉的買訊,週一 K、D 開口持續擴大,在未出現死亡交叉的賣訊前,短多續強;週一成交量 622 億元,大幅低於 5 日、10 日與 20 日均量,維持量縮反彈格局;綜合上述論點,指數將持續反彈,挑戰月線~ 季線壓力區,但因為是量縮反彈,在類股輪動快速下,除了以基本面與法人買超來選股外,也要留意盤中類股輪動的狀況做短線進出的參考。

3. 三大法人買賣超 (含盤後鉅額交易): 外資賣超 21.81 億元、投信買超 4.79 億元、自營商買超 24.41 億元,三大法人合計買超 7.39 億元;台指期方面,外資淨多單為 66202 口,增加 322 口淨多單。

4. 電子股:電子指數週一以上漲 0.51 點的 364.28 點作收,突破 10 日線,有機會挑戰月線;週一較強的電子股包括: IC 設計的 6462 神盾、2401 凌陽、3545 敦泰、5269 祥碩、4919 新唐、8016 矽創;封測的 8110 華東、3567 逸昌、2369 菱生、8150 南茂、2325 矽品、3374 精材;LED 的 3031 佰鴻、2448 晶電;手機相關的 2450 神腦、2439 美律; LCD 相關的 6116 彩晶、3673TPK-KY、3481 群創;PC 相關的 3706 神達、2352 佳世達;電腦周邊的 8183 精星、2305 全友、3325 旭品、5474 聰泰、5490 同亨;光學元件的 3406 玉晶光、3630 新鉅科… 等。

5. 金融股: 金融指數週一以上漲 11.04 點的 1035.08 點作收,站回 5 日線轉強;可留意: 2823 中壽、2867 三商壽、2881 富邦金、2882 國泰金、2884 玉山金、2886 兆豐金等多方指標。

6. 傳產股: 週一以電器電纜、二線塑化、水泥、鋼鐵、散裝航運等類股較為抗跌;電器電纜由 1605 華新、1604 聲寶領漲;二線塑化看 1310 台苯、1309 台達化、1313 聯成、1305 華夏、1314 中石化、1718 中纖、1708 東鹼、1710 東聯的表現;水泥由 1101 台泥、1102 亞泥等領漲;鋼鐵看 2014 中鴻、2022 聚亨、2030 彰源、2031 新光鋼、2029 盛餘的表現;散裝航運看 2614 東森、2612 中航、2605 新興、2606 裕民的表現。

7. 復興航空昨(21)日驚傳停飛,一時之間讓金融體系人心惶惶,各家銀行第一時間火速清查往來債權餘額。根據銀行團內部最新統計,興航已動用未償餘額超過 110 億元;此外,下周二(29 日)一筆約新台幣 23 億元的海外可轉換公司債面臨贖回壓力,在「錢關難過」下,成為壓垮興航的最後一根稻草。

8. 中國人民銀行昨(21)日再拉低人民幣兌美元中間價,兌美元匯價 6.8985 元、創 8 年半新低,連續 12 日貶值、即自 2005 年 6 月以來的最長貶值紀錄。目前市場仍緊盯美元指數表現,若美元依舊強勢上漲,人民幣中間價逼近 6.9 關口已是一步之遙。

9. 深港通 12 月將開通,MSCI 可能將 A 股納入,上證指數昨(21)日創今年 1 月 7 日來、近 11 個月收盤新高價,再加人民幣重貶利多加持,中鋼(2002)、華新(1605)、長榮航(2618)等 15 檔中概股獲法人買超,激勵股價攻高。

10. 多檔與陸股連動 ETF 昨(21)日交易量較上周大增 1~2 倍以上,股價也出現大漲,尤其 3 檔 2 倍 ETF 漲幅在 1.89~2.06%。專家表示,主因是近期陸股 ETF 折價明顯,自營商開始吸收籌碼,再向投信贖回,賺取中間價差。

11.BDI 指數近一個月來漲幅達 41%,近一周漲幅達 20%,漲勢比預期還熱絡,在美國政策加持,中國鐵礦砂價格反彈,國內的散裝船營運將開始觸底回升。運價反彈,有助於業者新年度租金的談判,不只是裕民、新興、中航等大型船舶會受惠,其餘的中小型船舶台航(2617)、東森(2614)、四維航(5608)及慧洋 - KY(2637)業績也會跟著好轉。

12. 美國新任總統川普的能源政策,恐將取消美國太陽能投資稅收抵免,雖然此舉會有短期的搶裝潮,但集邦科技出具報告,則預估到之後需求即會急凍,對長期依賴出口到美國市場的台灣和大陸太陽能廠,將是嚴重打擊。  






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