工商銀行：10月12日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、日本國會批准一項規模為320億美元的本財年追加預算。該預算將為首相安倍晉三的經濟刺激方案提供資金。這是日本截至2017年3月當前財年的第二筆追加預算，主要通過發行2.75萬億日圓建設項目債券實現。

2、英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯稱，如果英鎊繼續下跌他不會覺得意外，但英國央行可能「忽略」英鎊疲軟對通脹的影響，即便這種影響可能會持續多年。在桑德斯講話時，英鎊擴大跌勢，但周三亞洲盤初跳漲0.8%，從紐約尾盤觸及的1.20下方低點反彈，一些市場人士猜測，英鎊受益於媒體報導稱，英國首相特雷莎梅已接受其退歐計劃應由議會進行表決。

3、新西蘭央行重申，將需要進一步放松政策，以刺激表現溫和的通脹。央行助理總裁JohnMcDermott表示，當前的預期和假設表明，要確保未來通脹水平在目標區間中段附近穩定下來，就需要進一步放松政策。他並稱，通脹低迷主要歸咎於全球經濟形勢推高了新西蘭元，指出，通脹料將在第四季反彈，將處於央行目標區間的底部。這番講話之後，新西蘭元兌美元從0.7100左右跌至0.7062，隨後縮減部分跌幅報0.7072。。

4、韓國三星電子二度停售旗艦蓋樂世Note7手機，這起史上最嚴重召回事件的相關成本恐多達170億美元，而這款多災多難的高階手機也幾乎確定會壽終正寢。三星目前正在等待美國安全主管機關的調查結果，在此同時，部分投資人及分析師預言，三星可能廢止Note7手機，並轉向開發後續機型，以限制對財務及商譽的傷害。熟知事況的消息人士向路透表示，三星正考慮將永久停賣蓋樂世Note7智能手機列為選項之一。此外，中國質檢總局稱，三星(中國)將召回在中國大陸銷售的全部190,984台蓋世樂Note7手機。三星電子股價收盤重挫8%，並拖累大盤收低。

5、石油輸出國組織(OPEC)將與非OPEC成員國召開會議，以敲定至少六個月的全球限產協議細節。俄羅斯表示支持限產。OPEC成員國石油部長已經在伊斯坦布爾的能源會議上開始一系列協商，以強化對上月在阿爾及利亞達成的OPEC協議的支持，並希望在11月末協議可以付諸實施。OPEC秘書長巴爾金都表示，如果達成協議，最初實施期限為六個月，之後再進行評估。

6、百勝集團(YumBrands)稱，計劃將其中國部門的餐館數量提高兩倍。百勝一系列出售計劃遇阻後，目前正在剝離中國業務，引發了對這塊公司最主要利潤來源的風險預測。「我認為完全有理由在中國開設20,000家餐館，」百勝中國業務執行長MickyPant表示。目前在中國有超過7,300家肯德基(KFC)與必勝客(PizzaHut)餐廳。

國際外匯市場行情

外匯市場

幣種開盤最高最低收盤前日收盤漲跌

歐元1.11391.11421.10491.10541.1139-0.76%

日元103.61104.07103.18103.51103.61-0.10%

英鎊1.23621.23761.2091.21231.2362-1.93%

瑞士法郎0.98250.98930.98210.98880.98250.64%

澳元0.76070.76160.75340.75390.7607-0.89%

加元1.31761.32731.31641.32651.31760.68%

資料來源：Bloomberg

美元兌一籃子主要貨幣急升至七個月高位，因過去數周的一系列美國經濟數據總體穩健，投資者增加對美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)12月升息的押注。紐約尾盤，美元指數上漲0.8%，至97.650，此前觸及3月來最高水准。歐元兌美元觸及逾兩個月低點，下跌0.8%，報1.1054美元。美元兌日圓跌0.3%，至103.38日圓，但本月迄今上漲2%。英鎊大跌1.8%，至1.2128美元。

貴金屬市場

品種開盤價最高價最低價收盤價日內漲跌(美元)日內漲跌(百分比)

黃金1258.911262.311252.461252.73-6.18-0.49%

白銀17.6417.8317.4117.46-0.18-1.01%

鉑金964.95971.27945.50947.88-17.07-1.77%

鈀金668.58672.01646.74647.16-21.42-3.20%

資料來源：Bloomberg

黃金價格下跌，因對美聯儲12月加息的預期增強，帶動美元上漲。現貨金收報每盎司1,252.75美元。美國期金收低0.4%，報每盎司1,255.9美元。現貨鉑金收報每盎司944.99美元，此前跌至六個月低位941.90美元。

大宗商品市場

1.原油

品種合約到期日收盤前日收盤漲跌

WTINOV1650.7951.35-1.09%

布倫特DEC1652.4153.14-1.37%

資料來源：Bloomberg

油價從一年高位回落。石油輸出國組織(OPEC)表示將力爭達成一項至少為期六個月的全球性限產協議，不過市場懷疑這對緩解供應過剩狀況能發揮多大功效。布蘭特原油期貨收跌0.73美元，或1.4%，報每桶52.41美元，跌落周一觸及的一年高位53.73美元。美國原油期貨回落0.56美元，或1%，報每桶50.79美元。

2.基本金屬

LME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

鋁三個月16791690.5-0.68%

銅三個月4821.548100.24%

鋅三個月22812338-2.44%

錫三個月1990020075-0.87%

鎳三個月10475103501.21%

鉛三個月20752106-1.47%

資料來源：Bloomberg。

期鋁價格觸及兩個月高位，後因獲利了結而回落，市場聚焦在供應過剩和預計中國產量上升。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁收跌0.7%，報1,679美元，此前觸及8月18日來最高1,693美元。期銅收低0.7%，報每噸4,812美元。期鋅收挫3.4%，報2,250美元。

3.農產品

CME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

玉米2016/12/16345.50343.250.66%

大豆2016/11/16954.25954.50-0.03%

小麥2016/12/16407.25403.750.87%

豆油2016/12/2333.3533.82-1.39%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期限當前價上日價漲跌幅

O/N0.426560.42878-0.52%

1月0.529560.5290.11%

3月0.873890.87606-0.25%

6月1.260331.26222-0.15%

12月1.586221.58711-0.06%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限發行日到期日收盤%前日收盤%

3年期2016/9/152019/9/151.020.98

10年期2016/8/152026/8/151.761.72

30年期2016/8/152046/8/152.502.45

資料來源：Bloomberg

美國公債收益率攀升至四個月高位，市場在上日公債期貨價格下跌後，進行技術性頭寸調整。周一公債現貨市場因哥倫布日假期休市。指標10年期公債價格尾盤下跌5/32，收益率報1.75%，盤中升至6月底以來最高的1.78%。30年期公債價格回落14/32，收益率報2.49%。

股票市場

美國股市

收盤前日收盤漲跌

道瓊斯18128.6618329.04-1.09%

標准普爾2134.402159.10-1.14%

納斯達克5246.795328.67-1.54%

資料來源：Bloomberg

美國股市周二遭到拋售，因令人失望的企業季報為業績期開局設定低迷基調，投資者消化可能變化莫測的美國大選選情動態。道瓊工業指數收低200.38點，或1.09%，至18,128.66點；標准普爾500指數收低26.93點，或1.24%，至2,136.73點；納斯達克指數下跌81.89點，或1.54%，至5,246.79點。

香港股市

香港股市收低逾1%，因投資者對港股過去幾個月的強勁漲勢進行獲利了結。多數類股下挫，地產類股領跌，因中國大陸有更多城市限購房產。恆生指數跌1.3%至23,549.52點，恆生國企指數跌1.2%至9,804.47點。

今日關注

--日本8月機械訂單(11日2350)

--韓國8月L貨供額(0300)

--德國9月躉售(批發)物價指數(0600)

--法國9月消費者物價調和指數(HICP)終值(0645)

--瑞士10月ZEW投資者信心指數(0900)

--歐元區8月工業生產(0900)

--美國前周MBA抵押貸款市場指數(1100)

--美國8月JOLTS職位空缺數(1400)

--新西蘭9月制造業表現指數(PMI)

--新西蘭9月食品價格指數(2145)

--英國皇家測量師學會(RICS)9月房價差值(2301)

--澳洲10月消費者信心指數(11-12日2330)

--日本9月銀行放款余額(2350)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--第七屆拉美中國投資人峰會於北京舉行

--英國央行負責金融穩定的副總裁康利夫在英國上議院歐盟金融事務小組委員會作證(0900)

--挪威央行總裁奧爾森發表演說(1100)

--紐約聯儲總裁杜德利與紐約州商業理事會進行一場開放媒體采訪的對談(1200)

--美國堪薩斯城聯儲總裁喬治就「支付系統」發表談話(1340)

--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發表9月政策會議記錄(1800)

--奧地利財長謝林發布新預算

--日本央行審議委員原田泰發表講話並舉行記者會