中國國航擬以不低于9.58元/股向中航集團等非公開發行不超過58,500萬股A股，同時以不低于6.62港元/股向中航有限定向增發不超過15,700萬股H股，共計募集資金約65.15億元人民幣，將全部用于補充公司流動資金。

中國國航(601111,00753)3月12日發布公告稱，公司擬向包括控股股東中航集團在內的不超過10名特定投資者非公開發行不超過58,500萬股A股，發行價格不低于人民幣9.58元/股。同時公司擬向中航集團境外全資子公司中航有限定向增發不超過15,700萬股H股，發行價格不低于港幣6.62元/股。本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的所有發行對象均以現金方式認購。

公告顯示，本次非公開發行A股股票募集資金凈額不超過人民幣56億元，全部用于補充公司流動資金，其中，人民幣15億元按國家有關部委批文用于收購中國國際貨運航空有限公司少數股東股權項目，鑒于公司已先行以自有資金支付全部收購款項，該等人民幣15億元亦將直接用于補充公司流動資金。本次定向增發H股股票募集資金凈額不超過港幣10.40億元（按照3月11日人民幣匯率中間價計算，約合9.15億元人民幣），全部用于補充流動資金。

以2009年9月30日公司財務數據模擬測算，本次非公開發行A股及定向增發H股完成后，公司資產負債率將由76.41%降至71.83%，降低4.58個百分點。公司流動比率進一步提高，將由0.24提升至0.41，短期償債能力大幅提升。以當前一年期借款利率5.31%利率水平測算，假設本次非公開發行A股及定向增發H股募集資金約65億元，用于補充流動資金后，每年節約利息費用約3.45億元。

本次非公開發行A股股票與定向增發H股股票互為條件，非公開發行A股股票和定向增發H股股票任一項未獲股東大會、內資股類別股東會、外資股類別股東會的批準或中國證監會核準或與該等發行有關的相關事項未獲得其他有權政府部門的批準，則另一項的實施將自動終止。

(孫群 編輯)

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